تحلیل بازار آهن امروز ۶ آبان؛ بازگشت ظهرگاهی میلگرد چین

تحلیل بازار آهن در چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ دو سرعت دارد. قرارداد اصلی سنگ‌آهن در بورس دالیان سه‌شنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) روی ۶۶۴ یوان بر تن بسته شد. اس‌ام‌ام افت را ۷٫۵ یوان، برابر ۱٫۱۲ درصد نسبت به ۲۶ اکتبر، نوشته و هم‌رنگ‌شمار همان پایانی را با افت ۶ یوان و ۰٫۹ درصد ثبت کرده است. ظهر ۲۸ اکتبر مایستیل میلگرد آتی را ۳۰۴۰ یوان بر تن و ۰٫۴۶ درصد بالاتر از مبنای خودش گزارش کرد، حال آن‌که اس‌ام‌ام پایانی ۲۷ اکتبر را هم ۳۰۴۰ یوان و ۰٫۰۳ درصد پایین‌تر از روز معاملاتی قبل آورده. در تهران، تجارت‌نیوز بازار میلگرد را دوگانه توصیف کرد و فرارو آغاز نرخ دلار آزاد را ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برابر پایانی دیروز، نوشت.

خلاصهٔ وضعیت بازار در یک نگاه

هر درصد مال همان منبع است. درصد ظهرگاهی چین را نباید روی پایانی دیروز جمع زد. نتیجه جلسه امروز بورس کالا تا این ساعت در آرشیو ژرف‌آهن نبود.

بازار / محصول	وضعیت	تغییر	قیمت و واحد	منبع
سنگ‌آهن آتی دالیان، پایانی ۲۷ اکتبر	کاهشی	اس‌ام‌ام: منفی ۷٫۵ یوان و ۱٫۱۲ درصد نسبت به ۲۶ اکتبر. هم‌رنگ‌شمار: منفی ۶ یوان و ۰٫۹ درصد	۶۶۴ یوان بر تن	اس‌ام‌ام؛ هم‌رنگ‌شمار
شاخص دریابرد ۶۱ درصد سنگ‌آهن، ۲۷ اکتبر	کاهشی	۰٫۵۰ دلار و ۰٫۵۶ درصد کمتر	۸۸٫۷۰ دلار بر تن خشک	اس‌ام‌ام
میلگرد آتی چین، ظهر ۲۸ اکتبر	سطح با پایانی دیروز یکی است	مایستیل مثبت ۰٫۴۶ درصد از مبنای خودش. اس‌ام‌ام پایانی ۲۷ اکتبر را منفی ۰٫۰۳ درصد نوشته	۳۰۴۰ یوان بر تن	مایستیل؛ اس‌ام‌ام
ورق گرم آتی چین، ظهر ۲۸ اکتبر	افزایشی در چاپ ظهر	۰٫۱۶ درصد طبق مایستیل	۳۱۷۳ یوان بر تن	مایستیل
میلگرد نقدی چین، HRB400E سایز ۲۰، ۲۷ اکتبر	کاهشی	۶ یوان کمتر؛ چهارمین روز کاری پیاپی	۳۲۹۸ یوان بر تن	مایستیل
میلگرد صادراتی ترکیه، ۲۷ اکتبر	کاهشی	۱ دلار بر تن کمتر	۶۰۱٫۵۰ دلار بر تن فوب	اس‌ام‌ام
دلار آزاد، پایانی ۵ آبان و آغاز ۶ آبان	کاهشی دیروز؛ آغاز امروز روی همان سطح	۲٬۰۰۰ تومان و ۰٫۷۴ درصد کمتر از پایانی ۴ آبان	۲۶۹٬۵۰۰ تومان	تی‌جی‌یو؛ فرارو
تیرآهن ۱۴ و ۱۶ بورس کالا، جلسه ۵ آبان	افزایشی نسبت به جلسه قبل همان کالا	۱۰٫۳ درصد	۱۱۰٬۷۴۵ تومان بر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده	ژرف‌آهن از بورس کالا

بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد

سنگ‌آهن

افت ۲۷ اکتبر به تابلوی آتی محدود نبود. شاخص بندر اس‌ام‌ام برای عیار ۶۱ درصد ۶۵۰ یوان بر تن مرطوب و ۴ یوان پایین‌تر بود؛ عیار ۵۸ درصد ۶۰۴ و عیار ۶۵ درصد ۸۱۰ یوان. شاخص دریابرد ۶۵ درصد ۱۰۶٫۱۵ دلار بر تن خشک و ۰٫۶۰ دلار کمتر از روز قبل ثبت شد. در چینگدائو پودر پیلبارا و نیومن هر کدام ۶۳۵ یوان بر تن مرطوب بودند، هر یک ۵ یوان ارزان‌تر. قرارداد ماه جاری سنگاپور ساعت ۱۷:۳۷ به وقت چین ۹۰٫۶۰ دلار بر تن خشک قیمت خورده بود؛ این آخرین قیمت همان ساعت است، نه لزوماً تسویه.

ظهر ۲۸ اکتبر مایستیل خود دالیان را ۶۶۷ یوان و ۰٫۳۰ درصد بالاتر از مبنای خودش دید. این هنوز پایانی امروز نیست و فاصله‌اش با ۶۶۴ یوان دیروز هم دقیقاً همان ۰٫۳۰ درصد نیست. یادداشت صبح هم‌رنگ‌شمار برای ریزائو، جدا از چینگدائو، پودر پیلبارا را ۱ یوان تا ۶۴۲ یوان بر تن مرطوب، مخلوط برزیل را تا ۶۸۹ و کاراخاس را ۲ یوان تا ۸۱۳ پایین آورده بود.

فولاد چین و میلگرد ترکیه

نقدی چین در ۲۷ اکتبر هنوز نزولی بود. مایستیل میلگرد ملی HRB400E سایز ۲۰ را ۳۲۹۸ یوان بر تن، معادل ۴۹۴٫۶ دلار در همان متن، و ورق گرم ۴٫۷۵ میلی‌متر را ۳۲۲۳ یوان با افت ۱۷ یوان ارزیابی کرد. صبح بعد، کک آتی ۱۹۲۲ یوان و ۱٫۵۹ درصد و زغال کک‌شو ۱۴۱۷ یوان و ۲٫۲۰ درصد بالاتر از مبنای مایستیل بودند و میلگرد نقدی در شماری از شهرها، از جمله شانگهای و هانگژو، ۱۰ تا ۲۰ یوان گران‌تر شد. معامله ۲۷ اکتبر نزد ۲۳۷ تاجر اصلی مصالح ساختمانی ۹۳٬۹۰۰ تن بود، ۶٫۷۴ درصد بیشتر.

در ترکیه، ارزیابی همان روز اس‌ام‌ام میلگرد داخلی را ۵۹۸ دلار بر تن درب کارخانه و بدون مالیات ارزش افزوده گذاشت؛ ۴٫۵۰ دلار کمتر از روز قبل و ۹٫۵۰ دلار کمتر از هفته. صادرات ۶۰۱٫۵۰ دلار بر تن فوب بود. کارخانه اسکندرون ۵۹۱ دلار و معامله محدود داشت. داده قراضه جدیدتر از سه روز در منابع این نوبت پیدا نشد.

چرا قیمت آهن و فولاد تغییر کرد؟

1. فشار هم‌زمان بر آتی، بندر و دریابرد در ۲۷ اکتبر. اس‌ام‌ام ورود چین تا ۲۳ اکتبر را ۲۷٫۶۱ میلیون تن و ۱۲٫۴۷ درصد بیشتر از هفته قبل، محموله جهانی را ۳۳٫۴۵ میلیون تن و ۲٫۸۳ درصد بیشتر، و موجودی ده بندر در ۲۲ اکتبر را ۱۰۴٫۶۵ میلیون تن، یعنی ۶۳۲٫۲ هزار تن بالاتر از ۱۵ اکتبر، نوشته است. اطمینان به خود افت قیمت قوی است، چون دو منبع روی ۶۶۴ یوان هم‌نظرند. اطمینان به علت حجمی متوسط است: هم‌رنگ‌شمار برای دوره خودش محموله جهانی را ۳۳٫۶۷ میلیون تن و حدود ۱٫۰۹ میلیون تن کمتر، و ورود ۴۷ بندر را ۲۳٫۶۰ میلیون تن و حدود ۴٫۷۵ میلیون تن کمتر آورده. نمونه و پنجره یکی نیست. تریدینگ اکونومیکس، به نقل هلنیگ شیپینگ، مسیر سه‌شنبه را به سمت ۶۶۰ یوان و کف چهارساله توصیف کرده و علت را عرضه فراوان، فصل ضعیف‌تر مصرف چین و سود ضعیف فولادساز دانسته است. نرخ فعالیت کوره ۲۴۷ کارخانه را هفته قبل ۸۰ درصد و ۴٫۳ واحد درصد کمتر از پارسال آورده و انتظار دارد چهار تولیدکننده بزرگ در سه‌ماه چهارم نزدیک ۲۰ میلیون تن بیشتر بفرستند. این یک منبع است و پایانی اس‌ام‌ام ۶۶۴ یوان مانده، نه ۶۶۰.
2. ظهر ۲۸ اکتبر زغال و کک، میلگرد آتی را بالا کشیدند. مایستیل این را صریح گفته و اس‌ام‌ام هم ریکاوری بعدازظهر ۲۷ اکتبر در برخی بازارهای نقدی را به همین آتی‌ها نسبت داده. اطمینان متوسط است. مایستیل همان‌جا رشد را محدود می‌بیند: عرضه معدن آرام برمی‌گردد، خریدار محتاط است و کالای ارزان بهتر از کالای گران فروش می‌رود. آهن مذاب هم دو رقم دارد. اس‌ام‌ام برای ۲۱ اکتبر در ۲۴۲ کارخانه ۲٫۳۶ میلیون تن در روز، ۶٬۴۰۰ تن بیشتر، و نرخ بهره‌برداری ۸۷٫۱۶ درصد را آورده. هم‌رنگ‌شمار برای دوره اخیر ۲۴۷ کارخانه ۲٫۳۲ میلیون تن، ۱۳٫۶ هزار تن کمتر، نرخ فعالیت ۸۰٫۴۲ درصد و نرخ سوددهی ۱۱٫۲۶ درصد را نوشته که ۳٫۰۳ واحد بیشتر از دوره قبل خودش است. بهبود حاشیه مشترک است؛ جهت تولید روزانه نه.
3. صبح ایران بیشتر با برند و دلار دیده شد تا با دالیان. تجارت‌نیوز صعود را سراسری ندانسته. فرارو دلار را روی پایانی دیروز باز کرده و زومان ساعت ۰۹:۳۳ تابلوی ۲۶۹٬۸۰۰ تومان را با افزایش نمایشی ۲۰۰ تومان نشان داده است. هیچ منبعی که امروز خوانده شد، افت دیروز سنگ‌آهن دالیان را علت تومان میلگرد معرفی نکرده. چنین پیوندی اگر باشد استنباط است و اطمینانش ضعیف است.

بازار آهن ایران

آخرین جلسه گروه فولاد در داده ژرف‌آهن، که به بورس کالا ارجاع دارد، ۵ آبان است نه امروز: ۱۶٬۶۰۵ تن، ۳۱ کالا، ۱۸ کارخانه، نسبت تقاضا به عرضه ۱٫۳۶، فروش ۸۱٫۷ درصد عرضه، و پایانی ۷٫۷ درصد بالای قیمت پایه. ارزش معامله ۲٬۵۱۹ میلیارد تومان بود. میانگین وزنی این سبد ۱۵۱٬۷۰۸ تومان بر کیلوگرم و ۵۷٫۸ درصد بالاتر از جلسه ۴ آبان است، اما سبد دو جلسه یکی نیست و این درصد را نباید گرانی فولاد خواند. شمش بلوم 5SP جداست: آخرین معامله ۴ آبان، ۹۶٬۱۵۴ تومان بر کیلوگرم، ۴٫۳ درصد بالاتر از جلسه قبل همان کالا، درب کارخانه و بدون ارزش افزوده.

تیرآهن ۱۴ و ۱۶ در جلسه ۵ آبان ۱۱۰٬۷۴۵ تومان و ۱۰٫۳ درصد بالاتر از جلسه قبل خودش بود. ناودانی ۸ همان روز ۱۱۵٬۶۱۴ تومان و ۱۸٫۲ درصد بالاتر، با نسبت تقاضا به عرضه ۴٫۲۵. ورق گالوانیزه G برعکس، ۲۰۰٬۴۱۴ تومان و ۱ درصد پایین‌تر از جلسه قبل خودش. این‌ها قیمت بنگاه نیستند. قیمت تیرآهن در بازار روز هنوز باید جدا دیده شود.

میلگرد ۱۴ تا ۲۰ گرید A3 از ۲ آبان در این آرشیو معامله تازه ندارد: ۱۱۰٬۲۷۶ تومان، ۹ درصد بالاتر از جلسه قبل خودش، و میانه آزاد همان روز ۱۱۲٬۸۱۸ تومان، یعنی ۲٫۳ درصد بالای بورس. جلسه ۳ آبان گروه میلگرد ۵٬۲۶۱ تن بود، تقاضا ۰٫۵۱ عرضه، و فقط ۲۹٫۳ درصد عرضه فروش رفت. میانگین ۱۲۲٬۸۷۱ تومانی آن جلسه سبد است، نه قیمت همان میلگرد شاخص. برای قطع برق یا بخشنامه تازه صادرات، داده قابل اتکا در منابع امروز یافت نشد.

تجارت‌نیوز برای ۶ آبان چهار نرخ تومانی آورده و ارزش افزوده را جدا نکرده: میلگرد ۱۶ نیشابور ۱۰۹٬۵۵۰ تومان و ۴۰۰ تومان بالاتر، میلگرد ۱۸ آریان ۱۱۲٬۲۷۰ و ۱٬۳۰۰ تومان بالاتر، میلگرد ۱۲ ذوب‌آهن ۱۲۴٬۰۹۰ بدون ذکر تغییر روز، و میلگرد ۱۲ قائم‌رازی ۱۱۹٬۶۴۰ و ۷٬۰۰۰ تومان بالاتر. یک قیمت میلگرد امروز از این فهرست درنمی‌آید. آهن‌زرکش ساعت ۱۰، با احتساب ۱۰ درصد ارزش افزوده، مرجع میلگرد را بین کف ۱۱۶٬۰۰۰، میانگین ۱۲۴٬۰۱۰ و سقف ۱۴۲٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم گذاشته است. قیمت روز میلگرد بدون نام کارخانه و بدون قید مالیات گمراه‌کننده است.

گزارش آهن‌آنلاین مال ۵ آبان است، نه امروز. میلگرد ۱۸ میانه ۱۰۸٬۳۶۳ تومان بر کیلوگرم و ۴۳۵ تومان (۰٫۴ درصد) بالاتر بود. میلگرد ۱۴ آناهیتا حدود ۱۱۴٬۵۵۰ تومان و ۰٫۴ درصد بالاتر. تیرآهن ۲۲ آریان هر شاخه ۳۷٬۲۷۲٬۰۰۰ تومان و بی‌تغییر. ورق سیاه ۲ میلی‌متر مبارکه ۱۶۴٬۵۴۵ تومان و ۱٬۸۱۰ تومان (۱٫۱ درصد) ارزان‌تر، و ضخامت ۳ میلی‌متر ۱۵۶٬۳۶۳ تومان و ۰٫۶ درصد گران‌تر. قیمت ورق سیاه هنوز به ضخامت بند است.

در آرشیو تی‌جی‌یو پایانی ۵ آبان ۲۶۹٬۵۰۰ تومان است. باز شدن همان روز ۲۷۱٬۱۸۵، کف ۲۶۹٬۴۶۰ و سقف ۲۷۳٬۵۰۰ تومان بوده و این پایانی ۲٬۰۰۰ تومان زیر پایانی ۴ آبان (۲۷۱٬۵۰۰ تومان) است. نسبت به ۳۰ مهر که پایانی‌اش ۲۷۱٬۹۰۵ تومان ثبت شده، تی‌جی‌یو کاهش ۲۴٬۰۵۰ ریال یا ۰٫۸۸ درصد را حساب کرده. فرارو صبح ۶ آبان بازار را روی ۲۶۹٬۵۰۰ تومان باز کرده و بازده هفتگی را نزدیک صفر خوانده؛ این قضاوت با همان ۰٫۸۸ درصد یکی نیست. زومان در ۰۹:۳۳ نرخ ۲۶۹٬۸۰۰ تومان را نشان داد، حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از رقم فرارو، در حالی که تغییر روزانه روی تابلوی خودش ۲۰۰ تومان نوشته شده بود.

روایت رسانه‌های خارجی و داخلی

روایت رسانه‌های بین‌المللی

اس‌ام‌ام افت سه‌شنبه را در آتی، بندر و شاخص دریابرد با هم دیده و ورود بیشتر را، در پنجره خودش، مانع برگشت دانسته. تریدینگ اکونومیکس زبان تندتری دارد و از کف چهارساله می‌گوید. مایستیل صبح چهارشنبه جهت را عوض می‌کند: میلگرد با زغال و کک بالا آمده، ولی جا برای جهش را تنگ می‌بیند. در ترکیه هم ضعف داخل به صادرات رسیده است.

روایت رسانه‌های ایرانی

تجارت‌نیوز از برند شروع می‌کند، نه از دالیان. فرارو خبر اصلی صبح را سطح دلار گذاشته. آهن‌آنلاین دیروز را کم‌نوسان خوانده و نوشته قیمت جهانی به‌تنهایی مسیر داخل را تعیین نمی‌کند. ژرف‌آهن هم روش را یادآوری می‌کند: درصد را با جلسه قبل همان کالا بسنجید. در متن‌های فارسی این نوبت، رقم ۶۶۴ یا ۳۰۴۰ یوان نیامده بود.

نقاط مشترک و تفاوت‌ها

هر دو سو بازار را یکدست نمی‌بینند؛ کالای ارزان در چین بهتر فروش رفته و برندهای ایران هم‌جهت نیستند. تفاوت در لنز است: بیرون داستان سنگ‌آهن و زغال است، داخل داستان تومان هر کارخانه و دلار حول ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان. بدون نرخ ارز و بدون نتیجه امروز تالار، این دو به یک پیش‌بینی تومانی نمی‌رسند. در تحلیل بازار آهن دیروز هم پایانی میلگرد چین بین منابع فرق داشت و امروز سطح ۳۰۴۰ یوان با دو درصد ناسازگار آمده است.

چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟

• پایانی امروز دالیان و شانگهای. تا تسویه نیاید، ۶۶۷ یوان سنگ‌آهن و ۳۰۴۰ یوان میلگرد فقط قیمت میانه روزند.
• جهت ورود کشتی‌ها: پنجره اس‌ام‌ام افزایشی بود و دوره هم‌رنگ‌شمار کاهشی. نمونه بعدی باید این اختلاف را کم کند یا روشن‌ترش کند.
• نتیجه جلسه ۶ آبان برای میلگرد و شمش، جدا از میانگین سبد. آخرین میلگرد ۱۴ تا ۲۰ هنوز مال ۲ آبان است.
• ماندگاری فاصله برندها، از جمله رشد ۷٬۰۰۰ تومانی قائم‌رازی در گزارش تجارت‌نیوز.
• دلار حول ۲۶۹٬۵۰۰ تومان تی‌جی‌یو و ۲۶۹٬۸۰۰ تومان زومان، و میلگرد فوب ترکیه روی ۶۰۱٫۵۰ دلار.

جمع‌بندی تحلیل بازار آهن امروز

تا این ساعت، پایانی دیروز سنگ‌آهن ۶۶۴ یوان بر تن است و سطح میلگرد آتی چین ۳۰۴۰ یوان؛ اولی با دو اندازه افت، دومی با دو درصد که یکی مثبت است و یکی منفی. شاخص دریابرد ۶۱ درصد ۸۸٫۷۰ دلار بود، میلگرد نقدی چین دیروز ۶ یوان افت داشت و صادرات ترکیه ۱ دلار پایین‌تر ارزیابی شد.

علت افت سنگ‌آهن در منابع به عرضه و تقاضای ضعیف‌تر برمی‌گردد، ولی دو نظرسنجی حجمی خلاف جهت هم‌اند. برگشت ظهرگاهی میلگرد را مایستیل به زغال و کک وصل کرده و دامنه آن را محدود دیده. در ایران تیرآهن ۱۴ و ۱۶ جلسه ۵ آبان از جلسه قبل خودش بالاتر بود، گالوانیزه پایین‌تر، و میلگرد آزاد صبح ۶ آبان برندبه‌برند فرق داشت. دلار روی پایانی پایین‌تر دیروز باز شد.

این تحلیل صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.