سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، پایانی سنگ‌آهن دالیان بدون تغییر ماند و آخرین میانهٔ قابل اتکای میلگرد آجدار ایران پایین‌تر از جلسهٔ قبل ایستاد. گوانگدا فیوچرز در یادداشت ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان) نوشت قرارداد i2701 در پایان معاملات روز قبل ۶۸۷٫۵ یوان بر تن بود و نسبت به پایانی پیشین تغییری نداشت. میلگرد شانگهای (rb2701) با ۱ یوان کاهش، برابر ۰٫۰۳ درصد، به ۳۰۳۷ یوان بر تن رسید. ژرف‌آهن میانهٔ میلگرد آجدار جلسهٔ دوشنبه ۱۸ آبان را ۱۲۱٬۵۰۱ تومان بر کیلوگرم با ارزش افزوده اعلام کرد؛ ۰٫۴ درصد کمتر از جلسهٔ قبل. همان صفحه نوشته قیمت‌های خودِ سه‌شنبه هنوز پوشش کافی ندارند.
خلاصهٔ وضعیت بازار در یک نگاه
عددهای جدول از منبع، با تاریخ و واحد، برداشته شده است. پایانی فولاد و سنگ‌آهن چین مربوط به دوشنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبان) است. پایانی سه‌شنبه تا لحظهٔ تنظیم این گزارش در منابع بررسی‌شده نبود.
| بازار/محصول | وضعیت | تغییر | قیمت و واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سنگ‌آهن آتی دالیان، i2701، پایانی ۹ نوامبر | باثبات | بدون تغییر نسبت به پایانی قبل | ۶۸۷٫۵ یوان بر تن | گوانگدا فیوچرز، سینا |
| میلگرد آتی شانگهای، rb2701، همان جلسه | کاهشی | ۱ یوان؛ ۰٫۰۳ درصد | ۳۰۳۷ یوان بر تن | گوانگدا فیوچرز، سینا |
| بیلت معمولی کیان‌آن در تانگشان | کاهشی | ۱۰ یوان بر تن | ۲۸۷۰ یوان بر تن | گوانگدا فیوچرز، سینا |
| میلگرد ژونگ‌تیان در هانگژو | باثبات | بدون تغییر | ۳۱۱۰ یوان بر تن | گوانگدا فیوچرز، سینا |
| میانهٔ میلگرد آجدار ایران، جلسهٔ ۱۸ آبان | کاهشی | ۰٫۴ درصد نسبت به جلسهٔ قبل (۱۲۲٬۰۰۰ تومان) | ۱۲۱٬۵۰۱ تومان بر کیلوگرم، با ارزش افزوده | ژرف‌آهن |
| شمش بلوم 5SP، همان جلسه | کاهشی | ۴٫۲ درصد نسبت به جلسهٔ پیشین همین کالا | ۸۱٬۸۲۶ تومان؛ قیمت‌های صفحه بر کیلوگرم است | ژرف‌آهن |
| دلار آزاد، پایانی ۱۸ آبان | کاهشی | ۱۰٬۰۰۰ ریال؛ ۰٫۳۸ درصد نسبت به پایانی ۱۷ آبان | ۲٬۶۳۹٬۰۰۰ ریال (۲۶۳٬۹۰۰ تومان) | شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز |
| میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق‌یزد، ۱۹ آبان | کاهشی | ۴٬۰۰۰ تومان | ۱۰۹٬۰۹۰ تومان؛ ارزش افزوده در گزارش نیامده | تجارت‌نیوز |
بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد
سنگ‌آهن
صبح دوشنبه با پایانی همان روز یکی نبود. رویترز، در متنی که بیزینس رکوردر ۱۰ نوامبر بازنشر کرد، نوشت پرمبادله‌ترین قرارداد دالیان تا ساعت ۰۱:۴۵ به وقت گرینویچ ۰٫۷۳ درصد افت کرده و به ۶۸۴٫۵ یوان بر تن رسیده بود. همان گزارش معادل دلاری را ۱۰۲٫۵۳ دلار نوشته است. این حرکت بعد از اوج چهارهفته‌ای ۶۹۴٫۵ یوان در ۶ نوامبر بود. قرارداد دسامبر سنگاپور تا ساعت ۰۱:۳۵ گرینویچ ۰٫۵۸ درصد پایین‌تر و روی ۹۲٫۵ دلار بر تن قرار داشت. پایانی روز، به روایت گوانگدا، ۶۸۷٫۵ یوان و بدون تغییر نسبت به پایانی قبلی بود.
در بندر، گوانگدا از افت نقدی گفت: پودر PB با عیار ۶۰٫۸ درصد در ریژائو ۶۵۰ و کاراجاس ۸۱۴، هر کدام ۴ واحد کمتر. واحد در آن بند تکرار نشده و بقیهٔ قیمت‌های یادداشت یوان بر تن است. به نقل از Mysteel در همین یادداشت، حمل جهانی سنگ‌آهن ۲۹۹۱٫۲ ده هزار تن (۲۹٫۹۱۲ میلیون تن) و ۵۵۶٫۸ ده هزار تن کمتر از دورهٔ قبل بود. استرالیا و برزیل روی هم ۲۴۰۵٫۶ ده هزار تن بارگیری کردند، ۳۸۴٫۴ ده هزار تن کمتر. رسیدن بار به ۴۷ بندر چین ۲۴۹٫۷ ده هزار تن کم شد و به ۲۷۶۴٫۳ ده هزار تن رسید. گوانگدا این افت بارگیری را تخفیف فشار عرضه دانست، نه علامت رشد قیمت.
سمت تقاضا شل توصیف شد. تولید روزانهٔ چدن ۲۴۷ کارخانه، به نوشتهٔ گوانگدا، ۲٫۳۰۶۹ میلیون تن بود و خرید عمدتاً به اندازهٔ نیاز مانده بود. رویترز رقم دیگری از Mysteel آورد که نباید با عدد بالا یکی گرفته شود: تا ۵ نوامبر میانگین روزانهٔ چدن برای چهارمین هفتهٔ پیاپی ۰٫۵ درصد کم شده و به ۲٫۳۱ میلیون تن رسیده، پایین‌ترین سطح از اواخر مارس.
فولاد چین و ترکیه
بیلت معمولی کیان‌آن ۱۰ یوان افت کرد و به ۲۸۷۰ یوان بر تن رسید. میلگرد ژونگ‌تیان هانگژو روی ۳۱۱۰ یوان ماند. حجم معاملهٔ مصالح ساختمانی کشور ۸۳٬۹۰۰ تن اعلام شد. به دادهٔ گانگ‌یین در همان یادداشت، موجودی مصالح ساختمانی این هفته ۳٫۸۴ درصد کم شد و به ۳۹۳٫۳۴ ده هزار تن رسید و موجودی ورق گرم ۲٫۶۲ درصد کاهش یافت و به ۲۳۹٫۲۷ ده هزار تن رسید. گوانگدا میلگرد را در وضعیت عرضهٔ کم، تقاضای کم و موجودی کم دید و محرک بنیادی را قوی ندانست. زغال کک ۲۷۰۱ در پایانی همان روز ۱۳۹۶ یوان بر تن بود، ۱۸ یوان و ۱٫۲۷ درصد کمتر، و کک ۲۷۰۱ روی ۱۹۲۴٫۵ یوان، ۱۳ یوان و ۰٫۶۷ درصد کمتر. درصدهای ۰٫۸۱ و ۰٫۳۹ که رویترز برای این دو نهاده نوشت مربوط به اوایل صبح دوشنبه است، نه پایانی.
برای قراضه و میلگرد ترکیه دادهٔ امروز یافت نشد. آخرین متن خوانده‌شده مالِ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان) در مستیل است: قراضهٔ HMS 1&2 (۸۰ به ۲۰) در محدودهٔ ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار بر تن CFR ترکیه، در برابر ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هفتهٔ قبل، و میلگرد صادراتی ۶۰۵ تا ۶۱۵ دلار بر تن فوب، در برابر ۵۹۵ تا ۶۰۵ دلار. مستیل بالا رفتن را به خرید جبرانی کارخانه‌ها نسبت داد و نوشت کندی زمستانی و بیلت ارزان‌تر وارداتی می‌تواند ادامهٔ افزایش را محدود کند. این سطح، زمینه است نه قیمت امروز.
چرا قیمت آهن و فولاد تغییر کرد؟
- محدودیت آلودگی در شمال چین (اطمینان: قوی). رویترز افت ابتدای دوشنبه را به نگرانی از تقاضای چین گره زد؛ تانگشان و هندان از دوشنبه واکنش اضطراری آلودگی اعلام کرده بودند و این تدبیرها معمولاً تولید را کم می‌کند. گوانگدا زمان را دقیق‌تر نوشت: از ساعت ۱۲ روز ۹ نوامبر تانگشان سطح دو، شینگتای و هندان هشدار قرمز سطح یک، و از ساعت ۲۰ تیانجین سطح دو. نظرسنجی Mysteel از ۱۲ کارخانه، به نقل از گوانگدا، محدودیت را بیشتر در زینتر و در اندازهٔ ۲۰ تا ۵۰ درصد دید و کورهٔ بلند را در مجموع پایدار دانست. دو منبع اصل محدودیت را می‌گویند. اثرش بر پایانی سنگ‌آهن محدود ماند، چون i2701 در پایان روز بدون تغییر بود.
- چدن و حاشیهٔ ضعیف (اطمینان: متوسط). گوانگدا خرید را به اندازهٔ نیاز خواند. رویترز جملهٔ کارگزاری یونگان را آورد: اگر تقاضای داخل و خارج در فصل چهارم بهتر نشود، سنگ‌آهن تحت فشار می‌ماند. این علت را یک زنجیرهٔ منبع گفته، نه چند رسانه با یک عدد مشترک.
- افت بارگیری، نیروی مخالف (اطمینان: متوسط). کاهش حمل استرالیا و برزیل در دادهٔ Mysteelِ همان یادداشت هست. گوانگدا آن را سبک شدن فشار عرضه توصیف کرد. پایانی بدون تغییر سنگ‌آهن با همین دو نیرو، تقاضای ضعیف و بار کمتر، سازگار است و این جمع‌بندی خودِ یادداشت است.
- در ایران، هم‌حرکتی با ارز (اطمینان: متوسط). ژرف‌آهن برای ۱۸ آبان میانهٔ بدون ارزش افزوده را ۱۱۰٬۴۵۵ تومان و معادل دلاری را حدود ۴۱۸ دلار بر تن نوشت؛ هفتهٔ قبل ۴۱۹. دلار همان صفحه ۲۶۴٬۱۰۵ تومان است، ۰٫۴ درصد کمتر از جلسهٔ قبلِ همان سری. نتیجهٔ خودِ صفحه این است که افت تومانی تقریباً هم‌قدم ارز بوده. پایانی تی‌جی‌یو برای ۱۸ آبان جداست: ۲٬۶۳۹٬۰۰۰ ریال.
- کسادی خرید در بازار آزاد (اطمینان: متوسط). تجارت‌نیوز صبح ۱۹ آبان بیشترِ میلگردها را بدون تغییر و برخی برندها را کاهشی دید و این ثبات را کم‌تحرکی معامله و ضعف تقاضا خواند، نه بهبود بازار. این قضاوت گزارش است.
تحلیل بازار آهن در ایران
بورس۲۴ در گزارش معاملات ۱۸ آبان نوشت میانگین موزون شمش بلوم بین ۷۵۵٬۰۰۰ تا بیش از ۸۷۷٬۰۰۰ ریال بر کیلوگرم نوسان داشته است. میلگرد کلاف آلیاژی C15C با میانگین موزون ۱٬۲۴۵٬۹۴۰ ریال معامله شد؛ این جمله فقط «ریال» دارد و کیلو یا تن را تکرار نکرده. فولاد مبارکه ۱۲٬۰۰۰ تن ورق سرد B فروخت (۱۱٬۱۰۰ تن سلف و ۹۰۰ تن مچینگ) با میانگین موزون ۱٬۵۶۶٬۹۱۱ ریال، باز هم بدون تصریح کیلوگرم در همان جمله. گندله در محدودهٔ ۱۹۴٬۰۰۰ تا ۲۰۹٬۳۹۵ ریال و، به گفتهٔ همین گزارش، با استقبال کامل خریداران رفت.
اطلاعیهٔ عرضهٔ همان دوشنبه قیمت پایه را با عبارت «میلیون ریال برای هر تن» نوشته است. جهان فولاد سیرجان ۶٬۰۰۰ تن بلوم ۵SP را هر تن ۷۷۸٬۸۰۳ میلیون ریال گذاشت، چادرملو ۱۵٬۳۲۵ تن را هر تن ۷۶۴٬۰۵۰ میلیون ریال، و فولاد خوزستان ۱۰٬۰۰۰ تن را هر تن ۷۶۴٬۴۳۵ میلیون ریال. این عبارت با «ریال بر کیلوگرم» گزارش معاملات هم‌واحد نیست؛ پس اینجا به تومان تبدیل نمی‌شود. ژرف‌آهن جداگانه شمش بلوم 5SP را ۸۱٬۸۲۶ تومان و ۴٫۲ درصد پایین‌تر از جلسهٔ پیشین همان کالا اعلام کرد. در تابلوی آن صفحه نسبت تقاضا به عرضه ۱٫۱۹ است و در متن روز ۱٫۲۳، با فروش ۹۹ درصد عرضه و قیمت پایانی ۴٫۸ درصد بالاتر از پایه. هر دو نسبت از یک صفحه است و یکی خط نخورده.
اطلاعیهٔ سه‌شنبه ۱۹ آبان، که بورس۲۴ شب ۱۸ آبان منتشر کرد، در بخش فولاد بلند تیرآهن ذوب‌آهن است: هشت ردیف سایز ۱۴ تا ۱۸ با جمع ۶٬۰۰۳ تن. پایه دو سطح دارد، ۱٬۰۳۰٬۷۲۷ و ۱٬۰۴۱٬۱۳۸ میلیون ریال برای هر تن. نتیجهٔ رقابت هنوز در منابع این نوبت نبود. مقایسه با قیمت تیرآهن بعد از مشخص شدن معامله معنی دارد.
ژرف‌آهن جلسهٔ ۱۸ آبان را چهارمین نشست پیاپیِ نزولیِ میانهٔ میلگرد خواند: ۱۲۱٬۵۰۱ تومان با ارزش افزوده در برابر ۱۲۲٬۰۰۰ تومان جلسهٔ قبل، ۱۲۵٬۴۰۰ تومان یک هفته قبل (۳٫۱ درصد کمتر) و ۱۲۰٬۰۰۰ تومان یک ماه قبل (۱٫۳ درصد بیشتر). شمارش همان صفحه ۹ کالای گران و ۳۱۰ کالای ارزان بود. تجارت‌نیوز برای صبح ۱۹ آبان میانه نداد و برند داد: میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق‌یزد با ۴٬۰۰۰ تومان افت ۱۰۹٬۰۹۰ تومان، میلگرد ۱۲ ظفربناب با ۵۰۰ تومان افت ۱۱۳٬۷۳۰ تومان، و میلگرد ۱۰ آجدار A3 کاوه تیکمه‌داش با ۲۰۰ تومان افت ۱۱۲٬۹۱۰ تومان. میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۱۸٬۱۸۰ تومان بود و جهت تغییرش نوشته نشد. ارزش افزوده در تجارت‌نیوز نیامده، پس این نرخ‌ها با میانهٔ مالیاتی ۱۸ آبان جمع نمی‌شوند. فهرست کارخانه در قیمت میلگرد آجدار مرجع جداگانه‌ای است.
تی‌جی‌یو دلار را به ریال می‌دهد. پایانی ۱۸ آبان ۲٬۶۳۹٬۰۰۰ ریال بود، برابر ۲۶۳٬۹۰۰ تومان، و ۱۰٬۰۰۰ ریال پایین‌تر از پایانی ۱۷ آبان (۲٬۶۴۹٬۰۰۰ ریال). صفحهٔ زنده تا این گزارش همان عدد را با تغییر صفر نشان می‌داد؛ نرخ سه‌شنبه هنوز ننشسته بود. کمترین و بیشترین ۱۸ آبان در آرشیو ۲٬۶۳۴٬۶۰۰ و ۲٬۶۵۹٬۰۰۰ ریال است. برای ورق، ژرف‌آهن در همان جلسه ۲ کالای گران و ۵۴ کالای ارزان در ورق سیاه را با حدود ۲٫۸ درصد کاهش ثبت کرد. قیمت سایزها در ورق سیاه است و از این صفحه به مقاله منتقل نشده است.
روایت رسانه‌های خارجی و داخلی
روایت رسانه‌های بین‌المللی
رویترز صبح دوشنبه را با آلودگی، چدنِ در کف چندماهه، و هشدار یونگان دربارهٔ فشار قیمت در صورت ضعف تقاضای فصل چهارم باز کرد. گوانگدا که پایانی را دیده بود لحن آرام‌تری داشت: سنگ‌آهن بدون تغییر، میلگرد کم‌نوسان، و چشم‌انداز کوتاه‌مدتِ نوسان محدود. اختلاف این دو بیشتر ساعت مشاهده است تا انکار محدودیت‌های هبی.
روایت رسانه‌های ایرانی
بورس۲۴ به تابلوی فیزیکی چسبیده است: دامنهٔ بلوم دوشنبه و اطلاعیهٔ تیرآهن سه‌شنبه. تجارت‌نیوز رکود خرید برندها را برجسته کرده. ژرف‌آهن میانهٔ کارخانه را با دلار خودش سنجیده و بورس را، حتی با دو نسبت متفاوت در یک صفحه، شلوغ‌تر از بازار آزاد نشان داده. دالیان و تانگشان محور این سه گزارش نیست.
نقاط مشترک و تفاوت‌ها
هیچ منبع بررسی‌شده از جهش تقاضا در این یکی دو روز نگفته است. رسانهٔ خارجی صبح دوشنبه سنگ‌آهن را با آلودگی توضیح داد و پایانی همان روز ثابت شد. رسانهٔ ایرانی میلگرد را با ارز، عرضهٔ بورس و کسادی مصرف توضیح می‌دهد. منابع ایرانی این نوبت، افت یا ثبات دالیان را علت تومانِ میلگرد تهران نخوانده‌اند. این متن هم چنین پلی نمی‌زند.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
- پایانی سه‌شنبهٔ i2701 و rb2701. عددی که این گزارش برای چین دارد مالِ دوشنبه است.
- هشدار سطح یک شینگتای و هندان. گوانگدا احتمال رفع را حدود ۱۶ نوامبر نوشته. اگر کورهٔ بلند پایدار بماند، فشار روی سنگ‌آهن از سناریوی قطع چدن ضعیف‌تر است.
- معاملهٔ ۶٬۰۰۳ تن تیرآهن ذوب‌آهن و فاصلهٔ قیمت پایانی از دو پایهٔ اعلام‌شده.
- پوشش تابلوی کارخانه برای خودِ ۱۹ آبان. تا آن پوشش نیاید، ۱۲۱٬۵۰۱ تومان قیمت امروز نیست؛ قیمت جلسهٔ ۱۸ آبان است.
- ثبت نرخ ۱۹ آبان در تی‌جی‌یو، و ارزیابی تازه‌تر قراضهٔ ترکیه بعد از عدد ۶ نوامبر.
گزارش‌های پیشین این میز در تحلیل‌های قبلی بازار آهن آمده است.
جمع‌بندی بازار آهن امروز
سنگ‌آهن دالیان در پایانی دوشنبه روی ۶۸۷٫۵ یوان بر تن ثابت ماند، هرچند صبح همان روز تا ۶۸۴٫۵ یوان پایین آمده بود. میلگرد شانگهای ۱ یوان و بیلت تانگشان ۱۰ یوان افت کردند. موجودی مصالح ساختمانی و ورق گرم چین در دادهٔ این هفته هنوز کم می‌شد.
در ایران میانهٔ میلگرد آجدار ۱۸ آبان با ارزش افزوده ۰٫۴ درصد زیر جلسهٔ قبل بود و ژرف‌آهن آن را نزدیک به دلار خودش دید. بورس۲۴ بلوم را به ریال بر کیلوگرم گزارش کرد و برای سه‌شنبه تیرآهن ذوب‌آهن را روی تابلو گذاشت، بدون قیمت پایانی. تجارت‌نیوز صبح سه‌شنبه را برای بیشتر میلگردها کم‌نوسان و برای چند برند کاهشی نوشت. پایانی دلار ۱۸ آبان در تی‌جی‌یو ۲۶۳٬۹۰۰ تومان بود.
سه مشاهدهٔ بعدی جهت را روشن‌تر می‌کند، بی‌آنکه از حالا جهت را تعیین کند: پایانی امروز دالیان، نتیجهٔ تیرآهن بورس، و نشستن نرخ ارز و تابلوی کارخانه برای خودِ ۱۹ آبان. این تحلیل صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.