شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بازار آتی چین تعطیل است و این تحلیل بازار آهن بر آخرین جلسهٔ باز، جمعه ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، استوار است. قرارداد اصلی سنگ‌آهن دالیان همان روز ۶۸۷٫۵ یوان بر تن بسته شد. مایستیل این پایانی را ۳٫۵ یوان پایین‌تر از پنجشنبه دانست و باستیل‌پست و غرب‌نیوز همان رقم را با افزایش ۰٫۰۷ درصد نوشتند. نتیجهٔ معاملات امروز بورس کالا تا این لحظه در آرشیو ژرف‌آهن نیست.
خلاصهٔ تحلیل بازار آهن در یک نگاه
| بازار و محصول | وضعیت | تغییر | قیمت و واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سنگ‌آهن آتی دالیان، تحویل ژانویهٔ ۲۰۲۷ | پایین‌تر از پایانی پنجشنبه | ۳٫۵ یوان کاهش نسبت به پایانی؛ روایت درصد، مثبت ۰٫۰۷ | ۶۸۷٫۵ یوان بر تن، جمعه ۱۵ آبان | مایستیل، کسب‌وکار، باستیل‌پست |
| میلگرد آتی شانگهای، تحویل ژانویهٔ ۲۰۲۷ | پایین‌تر از پایانی پنجشنبه | ۴ یوان کاهش نسبت به پایانی؛ ۰٫۲۶ درصد بالای تسویهٔ قبل | ۳۰۳۸ یوان بر تن، جمعه ۱۵ آبان | مایستیل و باستیل‌پست |
| ورق گرم آتی شانگهای | پایین‌تر از پایانی پنجشنبه | ۵ یوان کاهش نسبت به پایانی؛ باستیل‌پست ۰٫۲۸ درصد افزایش نوشته | ۳۱۹۵ یوان بر تن، جمعه ۱۵ آبان | مایستیل، کسب‌وکار، باستیل‌پست |
| کک آتی دالیان | بالاتر از پایانی پنجشنبه | ۲۲٫۵ یوان افزایش نسبت به پایانی ۱۹۱۵ یوان | ۱۹۳۷٫۵ یوان بر تن، جمعه ۱۵ آبان | مایستیل و کسب‌وکار |
| میلگرد داخلی ترکیه | افزایشی در مقیاس هفته | ۲۰ دلار بر تن در یک هفته | ۶۱۵ دلار بر تن، درب کارخانه و بدون مالیات | SMM، ۶ نوامبر |
| قراضهٔ وارداتی ترکیه، HMS یک‌دوم ۸۰ به ۲۰ | منابع بر سر سطح اختلاف دارند | SMM بازهٔ ۳۹۵ تا ۳۹۸٫۵؛ مستیل بازهٔ ۴۰۰ تا ۴۱۰ | دلار بر تن، تحویل روی کشتی ترکیه | SMM و MESteel، ۶ نوامبر |
| میلگرد ۱۴ تا ۲۰ بورس کالا | کاهشی در آخرین جلسهٔ ثبت‌شده | ۳٫۹ درصد زیر جلسهٔ قبلِ همین کالا | ۱۰۶٬۸۰۱ تومان بر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده، ۱۳ آبان | ژرف‌آهن |
| دلار بازار آزاد | تابلوی صبح شنبه با مُهر پنجشنبه یکی نیست | پایانی ۱۴ آبان نسبت به ۱۳ آبان ۲۰٬۰۰۰ ریال کمتر | بن‌بست ساعت ۰۹:۵۴ شنبه: فروش ۲۶۷٬۵۰۰ تومان؛ TGJU هنوز ۲٬۶۶۹٬۰۰۰ ریال با مُهر ۱۴ آبان | نرخ‌آرا و شبکهٔ اطلاع‌رسانی طلا و ارز |
بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد
سنگ‌آهن، میلگرد و ورق گرم
پایانی پنجشنبهٔ سنگ‌آهن در کسب‌وکار و سان‌سیرز ۶۹۱ یوان بود و پایانی جمعه ۶۸۷٫۵ یوان. مایستیل افت قرارداد اصلی را ۳٫۵ یوان نوشته است. باستیل‌پست افزایش ۰٫۰۷ درصد تا ۶۸۷٫۵۰ یوان را آورده و مبنای درصد را در همان جمله نگفته است. غرب‌نیوز همین ۰٫۰۷ درصد را در سطر قیمت پایانی و تسویه گذاشته و تعبیر کرده سنگ‌آهن در ظاهر بالا و در واقع پایین بوده است.
میلگرد شانگهای از ۳۰۴۲ یوان در پنجشنبه به ۳۰۳۸ یوان در جمعه رسید. مایستیل افت را ۴ یوان نوشته، سود کاغذی را منفی ۱۰۱٫۹ یوان بر تن ذکر کرده و گفته فوروارد ۱۱۷ یوان زیر نقدی است. باستیل‌پست همان ۳۰۳۸ را ۰٫۲۶ درصد بالاتر از تسویهٔ قبلی دانسته است. ورق گرم (HRC) در کسب‌وکار از ۳۲۰۰ به ۳۱۹۵ یوان آمد و مایستیل افت را ۵ یوان نوشته است. باستیل‌پست برای ۳۱۹۵ افزایش ۰٫۲۸ درصد را آورده، بدون تکرار مبنا. غرب‌نیوز همان درصد را کنار ۳۱۹۶ یوان گذاشته و جدول این گزارش همان ۳۱۹۵ را نگه داشته است.
ستون تغییر کسب‌وکار برای همین پایانی‌ها مثبت است: ۲٫۵ یوان سنگ‌آهن، ۱۱ یوان میلگرد و ۲۰ یوان ورق گرم. این سه رقم با فاصلهٔ دو پایانی نمی‌خوانند و در جدول بالا نیامده‌اند. کک مسیر دیگری داشت. پایانی پنجشنبه ۱۹۱۵ یوان و پایانی جمعه ۱۹۳۷٫۵ یوان بود و مایستیل افزایش را ۲۲٫۵ یوان نوشته است. غرب‌نیوز برای ۱۹۳۷٫۵ افزایش ۲٫۵۱ درصد را در سطر تسویه آورده. فاصلهٔ دو پایانی با آن درصد یکی نیست.
ترکیه
در گزارش هفتگی SMM به تاریخ ۶ نوامبر، میلگرد داخلی ترکیه ۲۰ دلار بر تن بالا رفته و به ۶۱۵ دلار بر تن درب کارخانه، بدون مالیات، رسیده است. نرخ اعلامی صادرات روی ۶۰۵ دلار فوب مانده، ولی دو معاملهٔ نوامبر جدا ثبت شده: ۵ هزار تن از اسکندرون به ۶۰۰ دلار و ۳٫۵ هزار تن از مرمره به ۶۰۷ دلار. SMM این برگشت را به خرید پس از تعطیلات و قراضهٔ محکم‌تر نسبت داده و گفته کارخانه‌ها دست‌کم هفت کشتی قراضه برای دسامبر خریده‌اند. دور اول HMS یک‌دوم ۸۰ به ۲۰ در این گزارش ۳۹۵ تا ۳۹۸٫۵ دلار بر تن، تحویل روی کشتی، است.
MESteel همان روز قراضه را ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار ارزیابی کرده، در برابر ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هفتهٔ قبل، و صادرات میلگرد را ۶۰۵ تا ۶۱۵ دلار فوب دانسته، بالاتر از ۵۹۵ تا ۶۰۵. این ارزیابی صادرات با «ثابت ماندن اعلامیه روی ۶۰۵» در SMM یکی نیست و هر دو نقل شد.
چرا قیمت آهن و فولاد تغییر کرد؟
- دو مبنا در چین، نه یک جهت. پایانی جمعهٔ سنگ‌آهن، میلگرد و ورق گرم پایین‌تر از پایانی پنجشنبه است و کک بالاتر. درصدهای باستیل‌پست و غرب‌نیوز مثبت‌اند و برای میلگرد، باستیل‌پست مبنا را تسویهٔ قبل گفته است. اطمینان این توصیف قوی است، چون جدول پایانی و مایستیل روی جهت یوانی هم‌خوان‌اند. این هنوز علت نیست؛ خودِ واقعه است.
- محرک بنیادی صعود، به روایت یک کارگزاری، ضعیف بود. بائوچنگ صبح جمعه و پیش از پایانی، محدودهٔ آبان را ۶۶۰ تا ۶۹۲ یوان نوشته است. ارسال جهانی هفتهٔ منتهی به ۱ نوامبر را ۳۵۴۷٫۹۸ ده‌هزار تن و ۱۸۰٫۵۳ ده‌هزار تن بیش از هفتهٔ قبل دانسته. موجودی ۴۷ بندر تا هفتهٔ ۳۰ اکتبر را ۱۷۲۸۸٫۷۷ ده‌هزار تن نوشته، ۱۳٫۸۰ ده‌هزار تن بیش از هفتهٔ قبل و ۲۰۱۵٫۸۴ ده‌هزار تن بیش از پارسال. سهم کارخانه‌های سودده نمونه را ۱۱٫۲۶ درصد ذکر کرده است. اطمینان متوسط است: یک میز، و دربارهٔ چیدمان بازار، نه تیک آخر بعدازظهر.
- قراضه و خرید جبرانی در ترکیه. SMM رشد هفتگی میلگرد داخلی را به جبران موجودی و قراضه نسبت داده است. MESteel افزایش قراضه را به رزرو محموله نسبت داده و گفته شمش ارزان‌تر وارداتی می‌تواند سقف قیمت را محدود کند. اطمینان متوسط است و این علت مال ترکیه در مقیاس هفته است، نه مال افت ۳٫۵ یوانی دالیان.
- بازار میلگرد ایران در یک روایت، هنوز یکدست نیست. تجارت‌نیوز صبح شنبه نوشته در هفتهٔ دوم آبان برخی کارخانه‌ها بالا بردند و برخی پایین، و کفهٔ ثبات و کاهش سنگین‌تر بود. ضعف تقاضای مؤثر و رقابت کارخانه‌ها را برجسته کرده و گفته نوسان ارز و هزینهٔ مواد اولیه هنوز محرک رشد هماهنگ نبوده است. اطمینان متوسط است.
ربط دادن پایانی جمعهٔ چین به نرخ امروز ایران استنباط این گزارش است. نرخ ارز و عرضهٔ بورس کالا اغلب از قیمت جهانی تعیین‌کننده‌تر بوده‌اند و علامت جمعه خودش دوپهلو است. اطمینان این ربط ضعیف است.
بازار آهن ایران
ژرف‌آهن قیمت پایانی بورس کالا را به تومان بر کیلوگرم و بدون ارزش افزوده نشان می‌دهد و صبح ۱۶ آبان هنوز جلسهٔ ۱۳ آبان را آخرین جلسه می‌داند. میلگرد ۱۴ تا ۲۰ با گرید A3 در آن جلسه ۱۰۶٬۸۰۱ تومان بسته شد، ۳٫۹ درصد زیر جلسهٔ قبلِ همین کالا، با نسبت تقاضا به عرضهٔ ۱٫۶۳. میانهٔ آزاد همان روز ۱۱۳٬۶۳۶ تومان است و ژرف‌آهن فاصله را ۶٫۴ درصد به سود بازار آزاد نوشته. ورق گرم همان جلسه ۱۲۶٬۲۲۸ تومان و ۶٫۷ درصد پایین‌تر بود و ورق سرد B برابر ۱۹۷٬۱۹۲ تومان و ۲۵٫۸ درصد بالاتر. شمش بلوم ۵SP هنوز روی ۱۱ آبان است: ۸۵٬۴۳۱ تومان و ۱۱٫۲ درصد پایین‌تر از جلسهٔ قبلِ همان کالا.
میانگین وزنی کل تالار در ۱۳ آبان از سبدی آمده که ترکیبش با جلسهٔ قبل یکی نیست و آن درصد اینجا نقل نمی‌شود. قیمت روز میلگرد، قیمت تیرآهن و قیمت ورق سیاه را باید جدا دید. تجارت‌نیوز ساعت ۷:۴۵ چند نرخ کارخانه را به تومان آورده، ولی واحد وزن کنارشان نیست و آن عددها تکرار نشد. دادهٔ تازه دربارهٔ محدودیت برق فولادسازان در منابع این نوبت پیدا نشد.
دلار یک رقم واحد ندارد. نمایهٔ شبکهٔ اطلاع‌رسانی طلا و ارز، که صبح ۱۶ آبان خوانده شد، نرخ ۲٬۶۶۹٬۰۰۰ ریال را با زمان ثبت ۱۴ آبان نشان می‌دهد. پایانی ۱۴ آبان در آرشیو همان ۲٬۶۶۹٬۰۰۰ ریال است و پایانی ۱۳ آبان ۲٬۶۸۹٬۰۰۰ ریال. اختلاف، ۲۰٬۰۰۰ ریال کاهش است. ستون درصد آرشیو برای ۱۴ آبان رقم ۰٫۷۵ را بدون علامت منفی نشان می‌دهد و نقل نشد. ردیف ۱۶ آبان در این آرشیو نبود.
نرخ‌آرا ساعت ۰۹:۵۴ نوشته فروش بن‌بست ۲۶۷٬۵۰۰ تومان و خرید ۲۶۷٬۳۰۰ تومان است و تا آن ساعت هیچ منبعی قیمت را در روز شنبه عوض نکرده. این فروش با ۲۶۶٬۹۰۰ تومانی که از ۲٬۶۶۹٬۰۰۰ ریال به دست می‌آید یکی نیست و میانگین گرفته نشد. همان صفحه حوالهٔ مرکز مبادله را برای ۱۶ آبان ۱۸۹٬۴۲۴ تومان نوشته است. این نرخ حواله است، نه اسکناس آزاد.
روایت رسانه‌های خارجی و داخلی
روایت رسانه‌های بین‌المللی
عنوان باستیل‌پست «بالاتر بسته شد» است. مایستیل و غرب‌نیوز روی افت یوانی نسبت به روز قبل ایستاده‌اند. اختلاف، مبنای مقایسه است نه دو قیمت متفاوت برای پایانی. گزارش SMM از ترکیه هم اصلاً دربارهٔ دالیان نیست؛ داستانش برگشت هفتگی میلگرد و قراضه است و برای اروپا از پر شدن سهمیهٔ ورق گرم و ماندن حدود ۰٫۴۵ میلیون تن فولاد در بندر تا اول ژانویه گفته است.
روایت رسانه‌های ایرانی
تجارت‌نیوز صبح شنبه از دالیان حرف نزده و محور را فهرست نامتوازن کارخانه‌ها و ضعف تقاضا گذاشته است. نمایهٔ دلار هم هنوز مُهر ۱۴ آبان را دارد. تصویری که متن فارسی از این صبح می‌دهد بازار داخلی و نرخ ارز است، نه ۰٫۰۷ درصد دالیان.
نقاط مشترک و تفاوت‌ها
هیچ منبع خوانده‌شده‌ای جمعه را یک روند تند نخوانده است. عنوان انگلیسی می‌تواند «افزایش» باشد، متن چینی «پایین‌تر از دیروز» و متن فارسی «بازار داخلی هنوز یکدست نشده». هر سه با قید مبنای خودشان با داده جمع می‌شوند.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
- گشایش دوشنبه ۱۷ آبان در دالیان و شانگهای. سؤال این است که شروع از پایانی ۶۸۷٫۵ یوان است یا از تسویهٔ جمعه.
- ثبت نتیجهٔ معاملات شنبهٔ بورس کالا. تا آمدن آن رکورد، آخرین میلگرد ۱۴ تا ۲۰ همان ۱۰۶٬۸۰۱ تومانِ ۱۳ آبان است.
- چاپ یا نچاپیدن پایانی ۱۶ آبان در TGJU، و تکان خوردن یا نخوردن فروش ۲۶۷٬۵۰۰ تومانی بن‌بست.
- خرید قراضهٔ دسامبر ترکیه. SMM دوام برگشت میلگرد را با نزدیک شدن زمستان محل تردید دانسته و MESteel هفته‌های بعد را به فروش محصول نهایی گره زده است.
جمع‌بندی بازار آهن امروز
جمعه برای سنگ‌آهن، میلگرد و ورق گرم پایین‌تر از پایانی پنجشنبه تمام شد و برای کک بالاتر. درصد تسویه جلسه را سبز نشان می‌دهد و کنار هم گذاشتن دو پایانی، سه قرارداد اصلی را پایین‌تر. هر دو جمله در منابع هست.
ترکیه در مقیاس هفته میلگرد داخلی را ۲۰ دلار گران‌تر کرده و بر سر قراضه دو ارزیابی ناهم‌پوشان دارد. ایران صبح شنبه هنوز معاملهٔ تازه‌ای در آرشیو بورس ندارد و دلار بین مُهر ۱۴ آبان و فروش ساعت ۰۹:۵۴ فاصله دارد. تحلیل‌های قبلی بازار آهن همین فاصلهٔ تاریخ‌ها را جدا نگه داشته‌اند. این تحلیل صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.