سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، تحلیل بازار آهن روی دو جلسهٔ دوشنبه است که هم‌جهت نیستند. شمش بلوم ۱۵۰ در ۱۵۰ گرید ۵SP در بورس کالا، جلسهٔ ۱۱ آبان، با ۱۱٫۲ درصد افت نسبت به جلسهٔ قبلِ همان کالا به ۸۵٬۴۳۱ تومان بر کیلوگرم رسید؛ نرخ درب کارخانه و بدون ارزش افزوده است. میلگرد آتی ژانویهٔ ۲۰۲۷ در چین همان روز (۲ نوامبر) روی ۳۰۰۷ یوان بر تن بسته شد. پایانی سه‌شنبهٔ چین و نتیجهٔ معاملات امروز بورس کالا تا ساعت این گزارش در منابع بررسی‌شده نبود.
خلاصهٔ وضعیت بازار در یک نگاه
| بازار / محصول | وضعیت | تغییر | قیمت و واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سنگ‌آهن آتی دالیان، قرارداد ۲۷۰۱، پایانی دوشنبه ۲ نوامبر | افزایشی نسبت به پایانی جمعه | ۲٫۵ یوان | ۶۷۴٫۵ یوان بر تن خشک | نانهوا در شرق‌مانی؛ پایانی در کسب‌وکار هم ۶۷۴٫۵ |
| میلگرد آتی شانگهای، ژانویه ۲۰۲۷، جلسهٔ روزانهٔ دوشنبه | کاهشی | ۱٫۰۵ درصد نسبت به تسویهٔ قبل | ۳۰۰۷ یوان بر تن | باستیل‌پست |
| ورق گرم آتی شانگهای، ژانویه ۲۰۲۷، دوشنبه | کاهشی | ۱۴ یوان نسبت به پایانی روز قبل | ۳۱۵۶ یوان بر تن | نانهوا در شرق‌مانی |
| میلگرد داخلی ترکیه، درب کارخانه، ۳ نوامبر | افزایشی | ۶ دلار بر تن | ۶۰۶ دلار بر تن، بدون مالیات | SMM |
| شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ گرید ۵SP، بورس کالا، ۱۱ آبان | کاهشی | ۱۱٫۲ درصد نسبت به جلسهٔ قبل همان کالا | ۸۵٬۴۳۱ تومان بر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده | ژرف‌آهن |
| شمش بلوم گرید ۳SP، بورس کالا، ۱۱ آبان | کاهشی | ۲۱٫۷ درصد نسبت به جلسهٔ قبل همان کالا | ۷۶٬۱۶۹ تومان بر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده | ژرف‌آهن |
| ورق گرم B، بورس کالا، ۱۱ آبان | کاهشی | ۸٫۱ درصد نسبت به جلسهٔ قبل همان کالا | ۱۱۴٬۵۴۴ تومان بر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده | ژرف‌آهن |
| دلار آزاد، آخرین پایانی آرشیو ۱۱ آبان | باثبات نسبت به پایانی ۱۰ آبان | صفر ریال میان دو پایانی | ۲٬۷۱۵٬۰۰۰ ریال | شبکهٔ اطلاع‌رسانی طلا و ارز |
۱٫۰۵ درصد میلگرد آتی با افت ۲۳ یوانی یکی نیست. باستیل‌پست درصد را نسبت به تسویهٔ قبل نوشته و نانهوا پایانی ۳۰۰۷ یوان را ۲۳ یوان پایین‌تر از پایانی روز معاملاتی قبل ثبت کرده است. SMM هم ۳۰۰۷ و افت ۱٫۰۵ درصد نسبت به روز معاملاتی قبل را آورده است.
بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد
سنگ‌آهن
پایانی دوشنبهٔ قرارداد اصلی دالیان ۶۷۴٫۵ یوان بر تن خشک بود. کسب‌وکار حجم را ۲۵۲٬۷۰۴ دست و موقعیت باز را ۵۵۸٬۱۶۵ دست، با کاهش ۱۶٬۰۵۲ دست، نوشته است. تسویه ۶۷۶ یوان و تغییر تسویه مثبت ۱ یوان است. جمعه ۳۰ اکتبر پایانی ۶۷۲ و تسویه ۶۷۵ یوان بود؛ پس رشد ۲٫۵ یوانیِ نانهوا فاصله از پایانی جمعه است. گوانگفا در مایستیل همان ۶۷۴٫۵ را با ۰٫۰۷ درصد افت ثبت کرده و مبنای درصد را در آن سطر ننوشته است. معاملهٔ شب، به نقل نانهوا، ۰٫۵ یوان بالا رفت و به ۶۷۵ رسید. گشایش صبح سه‌شنبه در جین‌تو ۶۷۳ یوان بود و پایانی دیروز ۶۷۴٫۵؛ قیمت لحظه‌ای همان صفحه خالی بود.
نقدی یکسان گزارش نشده است. نانهوا پودر پی‌بی ۶۰٫۸ درصد ریزائو را ۶۴۴ یوان بر تنِ تر و ۱ یوان بالاتر، با مبنای منفی ۳۰٫۵ یوان، آورده است. گوانگفا همان خانواده را ۶۴۸ یوان و ۱ یوان بالاتر نوشته است. شاخص ۶۱ درصد پلاتس در این گزارش از صفحهٔ خود پلاتس خوانده نشد؛ نانهوا برای ۲ نوامبر افزایش ۰٫۴ دلار تا ۹۱٫۱ دلار بر تن را نقل کرده است. کرایهٔ استرالیا تا چینگ‌دائو ۰٫۸۵ دلار کم شد و به ۱۳٫۸۶ دلار رسید و گوانگفا هم افت ۰٫۸۵ دلاری مسیر سی۵ را جدا نوشته است.
از ۲۶ اکتبر تا ۱ نوامبر، نانهوا ارسال جهانی را ۳۵۴۸ ده‌هزار تن، ۱۸۰٫۵ ده‌هزار تن بیشتر، و ورود به ۴۷ بندر را ۳۰۱۴ ده‌هزار تن، ۶۵۳٫۸ ده‌هزار تن بیشتر، ثبت کرده است. موجودی ۴۵ بندر ۱۶۴۶۷٫۰۷ ده‌هزار تن و ۳۱٫۹۴ ده‌هزار تن بیشتر شد. آهن مذاب روزانه ۲۳۱٫۸۷ ده‌هزار تن و فقط ۰٫۴۳ ده‌هزار تن کمتر از هفتهٔ قبل بود. گوانگفا همان ارسال و همان موجودی را تکرار کرده و بازهٔ ۶۴۰ تا ۶۹۰ یوان را برای نوسان پایین دیده است.
فولاد چین و ترکیه
ورق گرم آتی در شرق‌مانی ۳۱۵۶ یوان و ۱۴ یوان پایین‌تر از پایانی روز قبل بسته شد. باستیل‌پست همان ۳۱۵۶ را با ۰٫۷۲ درصد افت و با فعل تسویه گزارش کرد. نقدی شانگهای در یادداشت نانهوا برای میلگرد ۳۰۹۰ و برای ورق گرم ۳۱۹۰ یوان و بدون نوسان محسوس بود. SMM افت ۱۰ تا ۳۰ یوان را برای بیشتر بازارهای نقدی در کل روز نوشته است؛ دامنهٔ دو گزارش یکی نیست. سود فرایند طولانی را نانهوا حدود منفی ۱۰۰ یوان بر تن برای میلگرد و حدود منفی ۳۰ برای ورق گرم برآورد کرده، در حالی که SMM حاشیهٔ کورهٔ قوس را عمدتاً بالای سر به سر و تمایل به تولید را بالا دیده است.
تولید هفتگی میلگرد ۱۸۱٫۱۸ ده‌هزار تن و ۶٫۴۵ ده‌هزار تن بیشتر شد و موجودی‌اش به ۴۹۷٫۲۷ ده‌هزار تن رسید، ۲۴٫۸۹ ده‌هزار تن کمتر. ورق گرم ۲۸۸٫۰۹ ده‌هزار تن تولید داشت، ۱٫۹۴ ده‌هزار تن بیشتر، و موجودی ۴۲۸٫۲ ده‌هزار تن، ۷٫۴۷ ده‌هزار تن کمتر. تقاضای ظاهری هم برای میلگرد ۲۰۶٫۰۷ و برای ورق گرم ۲۹۵٫۵۶ ده‌هزار تن و بالاتر از هفتهٔ قبل بود. نانهوا می‌گوید بازار موجودی جاری را معامله نمی‌کند و از سرگیری تولید، فصل کم‌کار ساخت‌وساز و هزینهٔ پایین‌تر را معامله می‌کند. کک آتی ۱۸۵۳ یوان و ۲٫۳۲ درصد پایین‌تر، و زغال کک‌شو ۱۳۸۰٫۵ یوان و ۲٫۲۷ درصد پایین‌تر بسته شد.
ترکیه در جهت مخالف بود. SMM میلگرد داخلی را ۶ دلار بالاتر و ۶۰۶ دلار بر تن درب کارخانه، بدون مالیات، ارزیابی کرد و علت را خرید بعد از تعطیلات و برگشت قراضه دانست. مارمارا ۶۱۰ تا ۶۲۵، ازمیر ۶۰۲ تا ۶۰۵ و اسکندرون ۵۹۵ تا ۶۰۵ دلار بر تن درب کارخانه بود. قراضهٔ آمریکایی اچ‌ام‌اس ۱ و ۲ با نسبت ۸۰ به ۲۰ در اواخر هفتهٔ قبل ۴۰۲ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شد، اما فوب صادراتی میلگرد روی ۶۰۵ دلار ماند. سطرِ قابل‌مشاهدهٔ استیل‌اوربیس برای ۲ نوامبر قیمت رسمی ایچداش را ۳۳٬۸۰۰ لیر بر تن، معادل ۶۱۵ دلار در تبدیل خودش، درب کارخانه نوشته است. میزان افزایش در آن سطر نیست و این نرخ با ۶۰۶ دلار SMM یکی گرفته نمی‌شود.
چرا قیمت آهن و فولاد تغییر کرد؟
- محصولات نهایی چین افت کردند (اطمینان قیمت: قوی؛ اطمینان علت: متوسط). پایانی ۳۰۰۷ و ۳۱۵۶ یوان در بیش از یک منبع آمده است. SMM افت نقدی را به فشار عرضه، از جمله تمایل کوره‌های قوس به کار، و ضعف خرید مصرف نهایی نسبت می‌دهد. نانهوا کاهش موجودی را تأیید می‌کند و می‌گوید قیمت دارد از سرگیری تولید و فصل سرد را پیش‌خور می‌کند. سرمایه‌گذاری املاک ژانویه تا سپتامبر را همین یادداشت ۲۰٫۶ درصد، زیربنای در حال ساخت را ۱۲٫۸ درصد و شروع به‌کار جدید را ۲۴٫۹ درصد پایین‌تر از پارسال آورده است. این سه رقم از صفحهٔ ادارهٔ آمار چین در این گزارش خوانده نشد.
- سنگ‌آهن زیر فشار ورود محموله ماند (اطمینان اعداد مشترک: قوی). ارسال ۳۵۴۸ ده‌هزار تن و موجودی بنادر را هم نانهوا و هم گوانگفا نوشته‌اند و آهن مذاب تقریباً ثابت بود. گوانگفا جمع این تصویر را نوسان در بازهٔ ۶۴۰ تا ۶۹۰ یوان می‌داند.
- میلگرد داخل ترکیه با قراضه بالا رفت و صادرات نه (اطمینان: متوسط). علت را SMM گفته و خودش دوام رشد را، به‌خاطر اقتصاد کلان و نزدیک شدن زمستان، محل اختلاف دانسته است.
- شمش بورس کالا از جلسهٔ قبلِ خودش ارزان‌تر شد و علت رسانه‌ای ندارد. افت ۱۱٫۲ و ۲۱٫۷ درصد در جدول ژرف‌آهن هست. در منابع خبری بررسی‌شده جمله‌ای که این افت را به برق، ارز یا یک تقاضای مشخص نسبت دهد یافت نشد.
- فهرست صبح میلگرد تهران عمدتاً ثابت ماند (اطمینان: متوسط). تجارت‌نیوز دلیل را کمبود تقاضای کافی برای رشد فراگیر و احتیاط خریداران دانسته است. این قضاوت همان رسانه است.
تحلیل بازار آهن ایران
قیمت فولاد امروز در بورس کالا را باید کالا به کالا خواند. آخرین جلسه در ژرف‌آهن ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ است و نتیجهٔ ۱۲ آبان هنوز آنجا نیست. میانگین وزنی کل تالار ۸۴٬۲۴۱ تومان بر کیلوگرم و ۱۹٫۰ درصد پایین‌تر از جلسهٔ ۱۰ آبان بود: حجم ۱۱۰٬۳۲۹ تن، نسبت تقاضا به عرضه ۱٫۰۷، فروش ۸۶٫۶ درصدِ عرضه، ۱۰٫۱ درصد بالاتر از قیمت پایه، و ارزش ۹٬۲۹۴ میلیارد تومان. این میانگین سبد دیروز نیست. سرصفحه ۳۶ کالا و ۲۹ کارخانه شمرده و جای دیگری گفته از ۱۹۹ کالای فعال سال فقط ۵ کالا معامله شده است. شمش ۵SP با ۸۰٬۱۰۰ تن پرمعامله‌ترین ردیف بوده و روی ۸۵٬۴۳۱ تومان، ۱۱٫۲ درصد پایین‌تر از جلسهٔ قبل خودش، بسته شده است. ۳SP روی ۷۶٬۱۶۹ تومان و ۲۱٫۷ درصد پایین‌تر بود. ورق گرم B روی ۱۱۴٬۵۴۴ تومان و ۸٫۱ درصد پایین‌تر از جلسهٔ قبل خودش بسته شد؛ قیمت ورق در بازار جدا از این پایانی است.
میانگین وزنی ماهانهٔ گرید ۵SP در آبان ۹۰٬۳۴۲ تومان است، ۵٫۰ درصد بالاتر از ماه قبل و ۱۸۰٫۵ درصد بالاتر از همین ماه پارسال. این رقم ماه است، نه قیمت جلسهٔ ۱۱ آبان. میلگرد ۱۴ تا ۲۰ گرید A3 از ۶ آبان معاملهٔ تازه ندارد: پایانی همان روز ۱۱۱٬۱۸۱ تومان و ۰٫۸ درصد بالاتر از جلسهٔ قبل خودش بود و میانهٔ آزاد همان روز، بدون ارزش افزوده، ۱۱۳٬۶۳۶ تومان و ۲٫۲ درصد بالاتر از بورس. نسبت تقاضا به عرضه در کل آبان ۰٫۹۸ است، در برابر ۱٫۱۷ در شش ماه قبل.
تجارت‌نیوز ساعت ۷:۴۵ بازار را عمدتاً باثبات خواند. میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور ۱۱۰٬۰۰۰ تومان و میلگرد ۱۸ آریان فولاد ۱۱۷٬۷۳۰ تومان اعلام شد، بدون ذکر تغییر همین سطرها. میلگرد ۱۲ قائم‌رازی با ۵٬۰۰۰ تومان افزایش ۱۲۱٬۴۵۰ تومان شد و میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه‌داش با ۳۰۰ تومان رشد به ۱۱۵٬۸۲۰ تومان رسید. صفحه نگفته ارزش افزوده داخل نرخ است یا نه؛ این سطرها کنار قیمت بورس گذاشته نمی‌شوند. کارخانه و سایز را در قیمت روز میلگرد و قیمت تیرآهن باید جدا دید.
نرخ دلار در تابلوی شبکهٔ اطلاع‌رسانی طلا و ارز هنوز مُهر ۱۱ آبان دارد و ردیف ۱۲ آبان در آرشیو نیست. پایانی ۱۱ و ۱۰ آبان هر دو ۲٬۷۱۵٬۰۰۰ ریال است. درون ۱۱ آبان، بازگشایی ۲٬۷۳۰٬۰۵۰، کف ۲٬۷۱۲٬۶۰۰ و سقف ۲٬۷۳۵٬۰۰۰ ریال بود. نسبت به پایانی ۶ آبان، ۲٬۶۹۵٬۰۰۰ ریال، همان پایگاه افزایش ۲۰٬۰۰۰ ریال یا ۰٫۷۴ درصد را نوشته است. با هر ۱۰ ریال برابر ۱ تومان، این پایانی ۲۷۱٬۵۰۰ تومان است. می‌تواند آرامش فهرست صبح تا حدی به همین سکون تابلو مربوط باشد؛ این برداشت گزارش است (اطمینان: ضعیف) و تجارت‌نیوز چنین جمله‌ای ندارد.
روایت رسانه‌های خارجی و داخلی
روایت رسانه‌های بین‌المللی
SMM و نانهوا هر دو افت میلگرد و ورق گرم چین را ثبت کرده‌اند. اولی فشار عرضه و ضعف خرید را جلو می‌گذارد و دومی می‌گوید موجودی هنوز کم می‌شود ولی بازار تولیدِ برگشتی و فصل سرد را قیمت می‌کند. سنگ‌آهن در هر دو زیر سایهٔ ورود محموله است. SMM ترکیه را جدا می‌بیند: داخل کارخانه گران‌تر، فوب ثابت.
روایت رسانه‌های ایرانی
تجارت‌نیوز از ثبات و افزایش پراکندهٔ برندها گفته و به شمش ۱۱ آبان، دالیان یا قراضهٔ ترکیه در متن خوانده‌شده ارجاع نداده است. ژرف‌آهن علت نساخته و عدد جلسه را گذاشته است. برای افت شمش، خبر مستقلی که دلیل بیاورد در منابع این گزارش یافت نشد.
نقاط مشترک و تفاوت‌ها
هر دو سو از یک «قیمت آهن» واحد حرف نمی‌زنند. تفاوت این است که بیرون ایران وزن خبر روی آتی شانگهای و دوگانگی ترکیه است و در گزارش خرده‌فروشی تهران وزن خبر روی چند برند میلگرد است. میانگین ۱۹ درصدی کل تالار، اگر بدون نام کالا خوانده شود، از هر دو تندتر به نظر می‌رسد؛ خودِ داده نشان می‌دهد جلسه شمش‌محور بوده است.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
- پایانی سه‌شنبهٔ دالیان و شانگهای. تا اینجا فقط گشایش ۶۷۳ یوان سنگ‌آهن و ۳۰۰۵ یوان میلگرد در جین‌تو دیده شد.
- نتیجهٔ جلسهٔ ۱۲ آبان بورس کالا و عرضهٔ دوبارهٔ میلگرد ۱۴ تا ۲۰. آخرین پایانی این کالا مال ۶ آبان است.
- ردیف ۱۲ آبان دلار آزاد. تابلوی فعلی مُهر ۱۱ آبان دارد.
- فاصلهٔ میلگرد داخلی ترکیه با فوب. SMM داخل را ۶۰۶ و فوب را ۶۰۵ دلار گذاشته و دوام رشد را نامطمئن خوانده است.
- آهن مذاب هاندان. نانهوا از توقف نوبتی ۲۶ کوره و کاهش حدود ۷۰۰۰ تن در روز گفته و سخت‌تر شدن طرح را به ۱۵ نوامبر گره زده است.
جمع‌بندی بازار آهن امروز
عددهای تا صبح ۱۲ آبان، افت شمش در بورس کالای دوشنبه و افت میلگرد و ورق گرم آتی چین است. سنگ‌آهن دالیان ۶۷۴٫۵ یوان بود: ۲٫۵ یوان بالاتر از پایانی جمعه و در ثبت گوانگفا نزدیک به بدون تغییر. میلگرد داخلی ترکیه در ارزیابی SMM بالا رفت و صادراتش نه.
در ایران ۵SP روی ۸۵٬۴۳۱ تومان و ۳SP روی ۷۶٬۱۶۹ تومان بسته شد. فهرست صبح چند کارخانهٔ میلگرد عمدتاً ثابت ماند و آخرین پایانی ثبت‌شدهٔ دلار همان ۲٬۷۱۵٬۰۰۰ ریال ۱۱ آبان است. علت افت شمش در این منابع نیامده و میانگین ۱۹ درصدی تالار جای قیمت میلگرد نیست. گام بعدی پایانی امروز چین و جلسهٔ امروز بورس کالاست. تحلیل‌های قبلی بازار آهن جدا از این جلسه‌اند. این تحلیل صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.