تحلیل بازار آهن در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با دو تصویر هم‌زمان روبه‌روست. در چین، قرارداد اصلی سنگ‌آهن بورس دالیان تا میانهٔ روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) با ۱٫۱۹ درصد افزایش به ۶۷۹٫۵ یوان بر تن رسید، اما میلگرد آتی همان جلسه زیر ۳٬۰۰۰ یوان ماند. در ایران، فهرست صبح کارخانه‌ها یک جهت واحد نداشت و آخرین نرخ قابل اتکای دلار آزاد که در این بررسی ثبت شد مربوط به ۱۲ آبان است، نه صبح امروز.
خلاصهٔ وضعیت بازار در یک نگاه
| بازار / محصول | وضعیت | تغییر | قیمت و واحد | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سنگ‌آهن دالیان، قرارداد ۲۷۰۱، ظهر ۴ نوامبر | افزایشی | ۱٫۱۹ درصد | ۶۷۹٫۵ یوان بر تن | مای‌استیل |
| میلگرد شانگهای، قرارداد ۲۷۰۱، ظهر ۴ نوامبر | کاهشی | ۰٫۲۳ درصد | ۲٬۹۹۵ یوان بر تن | مای‌استیل |
| ورق گرم شانگهای، قرارداد ۲۷۰۱، ظهر ۴ نوامبر | کاهشی | ۰٫۱۶ درصد | ۳٬۱۴۷ یوان بر تن | مای‌استیل |
| میلگرد داخلی ترکیه، ۳ نوامبر (۱۲ آبان) | افزایشی | ۶ دلار بر تن | ۶۰۶ دلار بر تن، درب کارخانه و بدون مالیات | SMM |
| میلگرد ۱۶ آجدار ذوب‌آهن، فهرست ۱۳ آبان | پراکنده بین کارخانه‌ها | بعضی سایزهای ذوب‌آهن ۵۰۰ تا ۲٬۰۰۰ تومان؛ جدول راد همدان بدون تغییر | ۱۱۲٬۹۰۹ تومان بر کیلوگرم، بدون مالیات | نبض قیمت |
| دلار آزاد | آخرین ثبت مربوط به ۱۲ آبان | ۰٫۳۷ درصد در همان روز | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ ریال | شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز |
| شمش بلوم ۱۵۰، عرضه ۱۱ آبان | عرضه؛ نتیجهٔ ۱۳ آبان هنوز در منابع رسمی دیده نشد | دادهٔ تغییر قیمت پایانی برای امروز یافت نشد | قیمت پایهٔ ۷۴۹٬۳۹۲ ریال برای ۱۰۶٬۲۷۵ تن | صداوسیما |
قیمت پایهٔ شمش در خبر صداوسیما بدون تصریح واحد وزنی آمده است. در اطلاعیه‌های بورس کالا این ارقام معمولاً ریال بر کیلوگرم است، اما چون متن خبر آن را ننوشته، اینجا فقط همان رقم ریالی نقل می‌شود.
بازار جهانی سنگ‌آهن و فولاد
سنگ‌آهن
جلسهٔ سه‌شنبه، در گزارش رویترز که بیزینس‌رکوردر روز ۴ نوامبر بازنشر کرد، کاهشی بود. قرارداد پرمعاملهٔ دالیان تا ساعت ۰۱:۳۷ گرینویچ ۰٫۵۹ درصد افت کرد و به ۶۷۲ یوان بر تن رسید. قرارداد دسامبر سنگاپور هم تا ساعت ۰۱:۲۷ گرینویچ ۰٫۵۹ درصد پایین‌تر و در ۹۰٫۷ دلار بر تن بود. رویترز این حرکت را مربوط به سه‌شنبه نوشته است. گوانگفا فیوچرز، در یادداشتی که مای‌استیل صبح ۴ نوامبر منتشر کرد، بستن دیروزِ قرارداد اصلی را ۶۷۱ یوان بر تن و افت ۰٫۷۴ درصد اعلام کرد؛ یعنی این دو رقم، یکی تصویر میانهٔ جلسه و دیگری قیمت پایانی روز قبل است، نه دو بازار متفاوت.
ظهر ۴ نوامبر ورق برگشت. مای‌استیل نوشت قرارداد سنگ‌آهن ۲۷۰۱ تا میانهٔ روز به ۶۷۹٫۵ یوان بر تن رسیده و ۱٫۱۹ درصد بالا آمده است. این عدد پایانیِ کل جلسه نیست. در یادداشت گوانگفا موجودی ۴۵ بندر ۱۶۴٫۶۷ میلیون تن آمده و کنارش افزایش ۳۱۹ هزار و ۴۰۰ تن ثبت شده، بی‌آن‌که بازهٔ تغییر نام برده شود. پودر پی‌بی ریژائو ۶۴۴ یوان و ۴ یوان کمتر از مبنای همان یادداشت بود.
فولاد چین و میلگرد ترکیه
فولاد ساختمانی چین ظهر چهارشنبه همچنان سست بود. میلگرد ۲۷۰۱ شانگهای ۲٬۹۹۵ یوان بر تن و ۰٫۲۳ درصد پایین‌تر بود و نسبت به میلگرد ۲۰ میلی‌متر لرزه‌ای درجهٔ سه شانگهای ۱۶۵ یوان بر تن ارزان‌تر ماند. ورق گرم (HRC) قرارداد ۲۷۰۱ به ۳٬۱۴۷ یوان بر تن رسید و ۰٫۱۶ درصد افت کرد. کک ۲۷۰۱ با ۱٫۲۹ درصد کاهش ۱٬۸۳۶ یوان و زغال‌سنگ کک‌شو با ۱٫۶۶ درصد کاهش ۱٬۳۶۰٫۵ یوان بود. در نقدی، فقط چند شهر از جمله ژنگژو و تیانجین میلگرد را ۱۰ یوان بر تن پایین آوردند و بیشتر ۳۱ شهر اصلی ثابت ماند.
معاملهٔ فیزیکی هم سبک بود. مای‌استیل نوشت روز ۳ نوامبر ۲۳۷ بازرگان اصلی ۸۰٫۳ هزار تن فولاد ساختمانی فروختند؛ ۶٫۷۱ درصد کمتر از روز کاری قبل. افت ۰٫۳ درصدی میلگرد و ۰٫۱۶ درصدی ورق گرم در گزارش رویترز مربوط به جلسهٔ سه‌شنبه است و با درصدهای ظهر چهارشنبه یکی نیست.
بازار نزدیک منطقه، ترکیه، تاریخ ۱۲ آبان را دارد نه امروز. SMM قیمت درب کارخانهٔ میلگرد داخلی را روز ۳ نوامبر ۶ دلار بر تن بالاتر و ۶۰۶ دلار بر تن بدون مالیات اعلام کرد. پیشنهاد مارمارا ۶۱۰ تا ۶۲۵، ازمیر ۶۰۲ تا ۶۰۵ و اسکندرون ۵۹۵ تا ۶۰۵ دلار بر تن بود. صادرات همراه این جهش نیامد و فوب روی ۶۰۵ دلار بر تن ماند. قراضهٔ آمریکایی HMS 1/2 هشتاد به بیست، طبق همان گزارش، اواخر هفتهٔ قبل ۴۰۲ دلار بر تن سی‌اف‌آر معامله شده بود.
چرا قیمت آهن و فولاد تغییر کرد؟
- تقاضای ضعیف فولاد ساختمانی چین. رویترز افت سه‌شنبهٔ سنگ‌آهن را به حاشیهٔ سود ضعیف کارخانه‌ها، مصرف پایین‌دست نرم‌تر و موجودی بالای فولاد نسبت داد. مای‌استیل هم برای ۳ نوامبر کاهش ۶٫۷۱ درصدی معاملات بازرگانان را آورد و برای روزهای ۴ تا ۶ و ۸ تا ۱۲ نوامبر از دو دور آلودگی متوسط در هنان، برف در شمال و باران در جنوب نوشت. این دو منبع مستقل روی سستی تقاضا هم‌جهت‌اند (اطمینان: قوی). مای‌استیل انتظار تعمیرات بیشتر را هم مطرح کرده، چون به نوشتهٔ او بیشتر کارخانه‌ها زیان‌ده‌اند؛ این بخش هنوز انتظار است، نه آمار قطعی کاهش تولید.
- عرضهٔ سنگ‌آهن در جلسهٔ سه‌شنبه، و برگشت ظهر چهارشنبه. رویترز به نقل از اوربرایت فیوچرز فشار عرضه را به افزایش محموله و ورود کشتی‌ها وصل کرد. دادهٔ مای‌استیل در همان گزارش: محمولهٔ استرالیا و برزیل تا ۲ نوامبر نسبت به هفتهٔ قبل ۱٫۳ درصد بیشتر و ۲۷٫۹ میلیون تن بود. موجودی بنادر در یادداشت گوانگفا هم بالاتر آمده است (اطمینان: متوسط). برای رشد ظهر چهارشنبه، مای‌استیل فقط یک احتمال آورده: خرید در قیمت پایین از سوی کارخانه‌ها. این علت قطعی نیست (اطمینان: ضعیف).
- قراضه و خرید پس از تعطیلات در ترکیه، فقط در بازار داخلی. SMM جهش ۶ دلاری درب کارخانه را به خالی شدن موجودی در تعطیلات و برگشت هزینهٔ قراضه نسبت داد (اطمینان: متوسط، یک منبع). چون فوب صادراتی روی ۶۰۵ دلار ماند، این حرکت هنوز به معیار صادراتی منطقه منتقل نشده است.
- بازار ایران بیشتر با تقاضای داخلی و تفاوت برند توضیح داده شد، نه با دالیان. تجارت‌نیوز ثبات نسبی ۱۳ آبان را به کمبود تقاضای مصرفی و محدودیت صادرات نسبت داد و نوشت فشار انرژی و تنش سیاسی هنوز به موج قیمتی سراسری تبدیل نشده است (اطمینان: متوسط). فهرست نبض قیمت و کارت صبح آهن‌ملل این مشاهده را تأیید می‌کند که جهت قیمت یکدست نیست؛ پیوند مستقیم عدد امروزِ دالیان با تومانِ میلگرد ایران در منابع بررسی‌شده ادعا نشده و اگر برقرار شود فقط تحلیل خود ماست (اطمینان: ضعیف).
کاهش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ تسهیلات بازخرید سهام بانک مرکزی چین به ۱ درصد از ۴ نوامبر، و برنامهٔ کمیسیون توسعه برای حدود ۲۱ هزار کیلومتر آزادراه، ۱۵ فرودگاه غیرنظامی و ۱۵ هزار کیلومتر راه‌آهن در برنامهٔ پنج‌ساله، در گزارش مای‌استیل آمده‌اند. هیچ‌کدام در متن به‌عنوان علت حرکت امروزِ قیمت فولاد معرفی نشده‌اند، پس اینجا علت شمرده نمی‌شوند.
تحلیل بازار آهن ایران
نتیجهٔ معاملات امروز بورس کالا، تا ساعت تنظیم این گزارش، در منابع رسمی بررسی‌شده منتشر نشده بود. آخرین عرضهٔ تفصیلی که صداوسیما با تاریخ مشخص آورد مربوط به دوشنبه ۱۱ آبان است، دو روز پیش: ۱۰۷٬۲۷۵ تن شمش بلوم و ۲۰٬۰۶۰ تن ورق گرم B، جمع ۱۲۷٬۳۳۵ تن. از شمش، ۱۰۶٬۲۷۵ تن سایز ۱۵۰ با قیمت پایهٔ ۷۴۹٬۳۹۲ ریال روی تابلو رفت. سایز ۱۲۰ فقط ۲۲۵ تن با پایهٔ ۷۳۴٬۲۳۸ ریال و سایز ۱۲۵ هم ۷۷۵ تن با پایهٔ ۷۴۵٬۲۱۷ ریال بود. پایهٔ ورق گرم B هم ۱٬۱۴۵٬۴۳۸ ریال برای ۲۰٬۰۶۰ تن اعلام شد. این‌ها قیمت پایهٔ عرضه‌اند، نه قیمت پایانی رقابت، و تاریخ‌شان ۱۱ آبان است نه امروز.
در بازار آزاد، تجارت‌نیوز صبح ۱۳ آبان نوشت بازار در ادامهٔ روزهای کم‌تحرک «تقریبا بدون تغییر» مانده و موج افزایشی یا کاهشی فراگیر شکل نگرفته است. تنها رقم مشخص آن خبر، میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور است: ۲٬۰۰۰ تومان افت و نرخ ۱۰۸٬۱۸۰ تومان. واحد وزنی در متن تصریح نشده است. نبض قیمت، که واحد را تومان بر کیلوگرم و بدون مالیات نوشته، تصویر دقیق‌تری از پراکندگی می‌دهد. میلگرد ۱۶ ذوب‌آهن ۱۱۲٬۹۰۹ تومان، سایز ۱۴ همان کارخانه ۱۱۶٬۸۱۸ تومان و سایز ۱۲ آن ۱۱۹٬۰۹۱ تومان بر کیلوگرم بود. سایزهای ۲۲ و ۲۸ ذوب‌آهن ۱۱۰٬۰۰۰ و ۱۰۹٬۵۴۵ تومان ثبت شدند. در راد همدان سایزهای ۱۴ تا ۲۰ گرید A3 هر کدام ۱۱۵٬۰۹۱ تومان بود و خبر نوشت این جدول نسبت به قبل بدون تغییر مانده، در حالی که بعضی سایزهای ذوب‌آهن ۵۰۰ تا ۲٬۰۰۰ تومان گران‌تر شده‌اند. پس «قیمت میلگرد» امروز یک عدد تنها نیست.
آهن‌ملل ساعت ۹:۱۵ همان روز بیشترین افزایش را برای میلگرد ۲۲ امیرکبیر خزر به میزان ۵٬۳۰۰ تومان و قیمت ۱۰۲٬۶۰۰ تومان ثبت کرد و بیشترین کاهش را برای میلگرد ۳۲ میانه به میزان ۴٬۵۰۰ تومان و قیمت ۱۱۶٬۰۰۰ تومان. آهن اسفنجی هم ۲٬۳۰۰ تومان ارزان‌تر و ۷۰٬۴۰۰ تومان بود. خود سایت نرخ مقاطع را کیلویی می‌داند؛ روی کارت نوسان، واحد دوباره نوشته نشده است. برای قیمت روز میلگرد باید کارخانه، سایز و مالیات جدا دیده شود، چون فاصلهٔ همین فهرست‌ها چند هزار تومان بر کیلوگرم است.
تیرآهن سنگین ذوب‌آهن در همان گزارش کارخانه، سایز ۱۴ حدود ۱۳۲٬۷۲۷ و سایز ۱۶ حدود ۱۳۸٬۱۸۲ تومان بر کیلوگرم بود. سایز ۲۰ به حدود ۱۵۰٬۹۰۹ تومان بر کیلوگرم رسید. این رقم‌ها را نباید بدون وزن شاخه با قیمت انبار تهران یکی گرفت. جدول سایزها در قیمت تیرآهن جدا از میلگرد است.
نرخ ارز امروز صبح در منبعی که صفحهٔ آن واقعاً خوانده شد، تازه نبود. شبکهٔ اطلاع‌رسانی طلا و ارز آخرین ثبت را ۱۲ آبان و برابر ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ ریال نشان می‌داد؛ معادل ۲۷۲٬۵۰۰ تومان، با تقسیم تعریف‌شدهٔ هر تومان به ده ریال. در آرشیو همان صفحه، این پایانی نسبت به پایانی ۱۱ آبان (۲٬۷۱۵٬۰۰۰ ریال) ده هزار ریال، یعنی ۰٫۳۷ درصد، بالاتر است. کف و سقف همان روز ۱۲ آبان ۲٬۷۰۵٬۰۰۰ و ۲٬۷۴۵٬۰۰۰ ریال بوده است. ژرف‌آهن هم نوشته قیمت‌های ۱۳ آبان هنوز پوشش کافی ندارند. بنابراین نسبت دادن حرکت صبح میلگرد به «دلار امروز» ممکن نیست.
دادهٔ قابل اتکا دربارهٔ قطعی برق مشخص یک کارخانه در منابع این نوبت یافت نشد. تجارت‌نیوز فقط از فشار هزینهٔ انرژی بر تولیدکننده حرف زده و هم‌زمان گفته ضعف تقاضا و محدودیت صادرات جلوی بازتاب آن را در قیمت گرفته است. برای برآورد خرید، وزن شاخه را می‌توان در محاسبهٔ وزن میلگرد جدا از نرخ روز حساب کرد. گزارش‌های قبلی هم در تحلیل‌های بازار آهن جدا از جدول قیمت مانده‌اند.
روایت رسانه‌های خارجی و داخلی
روایت رسانه‌های بین‌المللی
رویترز و مای‌استیل هر دو از چین شروع می‌کنند: محمولهٔ سنگ‌آهن، موجودی بندر، حاشیهٔ سود کارخانه و فصل سرد تقاضا. اختلاف مفیدشان بر سر جهت خودِ سنگ‌آهن در دو زمان است. روایت سه‌شنبه فشار عرضه و تقاضای سست بود؛ ظهر چهارشنبه سنگ‌آهن بالا آمد و میلگرد آتی هنوز زیر ۳٬۰۰۰ یوان ماند. SMM ترکیه را جدا می‌بیند: داخل کشور گران شد، صادرات نه.
روایت رسانه‌های ایرانی
تجارت‌نیوز، نبض قیمت و آهن‌ملل تقریباً به دالیان کاری ندارند. محورشان فهرست کارخانه، تفاوت برند و این مشاهده است که بازار میلگرد موج سراسری نداشته است. بورس کالا هم در خبر رسمیِ در دسترس، هنوز در حد عرضهٔ ۱۱ آبان است نه رقابت امروز.
نقاط مشترک و تفاوت‌ها
نقطهٔ مشترک، سستی تقاضای محصول نهایی است: در چین با افت معاملهٔ بازرگان و هشدار فصل سرد، در ایران با تعبیر رکود خرید واقعی. تفاوت اصلی این است که سنگ‌آهن در روایت خارجی امروز برگشته، ولی این برگشت در فهرست صبح میلگرد ایران به‌صورت یک افزایش همه‌گیر دیده نمی‌شود. این فاصله را نباید به معنی بی‌اثری همیشگی بازار جهانی گرفت؛ فقط در داده‌های همین صبح چنین انتقالی ثبت نشده است.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
- قیمت پایانی جلسهٔ روز ۴ نوامبر در دالیان و شانگهای. اعداد این متن تا ظهر همان روز است و جلسه هنوز می‌تواند از ۶۷۹٫۵ یوان و ۲٬۹۹۵ یوان فاصله بگیرد.
- نتیجهٔ عرضهٔ امروز بورس کالا برای شمش و میلگرد، هر وقت اطلاعیهٔ رسمی قیمت پایانی بیاید. تا آن لحظه، پایهٔ ۱۱ آبان فقط زمینه است.
- ثبت نرخ ۱۳ آبان دلار آزاد. تا وقتی صفحهٔ طلا و ارز از ۱۲ آبان جلوتر نرود، اثر ارز بر قیمت میلگرد را نباید با عدد دیروز پر کرد.
- هشدار آلودگی هنان تا ۱۲ نوامبر و این‌که تعمیرات مورد انتظار مای‌استیل واقعاً در تولید دیده شود یا نه.
- این‌که پیشنهاد فوب میلگرد ترکیه از ۶۰۵ دلار بر تن تکان بخورد یا همچنان از بازار داخلی عقب بماند.
جمع‌بندی بازار آهن امروز
ظهر ۴ نوامبر سنگ‌آهن دالیان نسبت به بستن دیروز برگشت و به ۶۷۹٫۵ یوان بر تن رسید، ولی میلگرد و ورق گرم آتی چین اندکی ارزان‌تر شدند و زیر سطح ۳٬۰۰۰ یوان برای میلگرد ماندند. علت سه‌شنبه، به روایت رویترز، عرضهٔ بیشتر و تقاضای سست بود. علت همین برگشت ظهر، در حد یک احتمالِ خرید پایین در گزارش مای‌استیل است و قوی نیست.
در ایران صبح ۱۳ آبان جهت واحدی دیده نشد: بعضی سایزهای ذوب‌آهن کمی گران‌تر، راد همدان در جدول ثابت، و دو سر نوسان آهن‌ملل یکی ۵٬۳۰۰ تومان بالا و یکی ۴٬۵۰۰ تومان پایین بود. دلار قابل استناد هنوز مال ۱۲ آبان است و رقابت امروز بورس کالا در منابع رسمی این بررسی نیامده است. بازار جهانی و بازار داخلی امروز یک جملهٔ واحد نمی‌سازند.
این تحلیل صرفاً جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.